德國汽車零部件供應(yīng)商舍弗勒日前宣布,隨著歐洲貸款成本降至新低水平,該集團已經(jīng)再融資了大約35億歐元(約合49億美元)的債務(wù),其中包括新發(fā)行的大約20億歐元債券。
舍弗勒日前發(fā)布聲明稱,該集團將發(fā)行20億歐元和美元債券,并償還大約16億歐元的貸款。
由于在2009年收購了大陸集團的大部分股權(quán),舍弗勒債務(wù)水平飆升,巔峰時期曾高達100億歐元以上。近幾年舍弗勒逐步降低了負債水平,截至2013年12月份該集團的凈債務(wù)已經(jīng)降至59億歐元。
舍弗勒將通過旗下的融資部門SchaefflerFinanceBV來發(fā)行期限為五年、七年和八年的有擔(dān)保債券,并將發(fā)行期限為五年的無擔(dān)保債券。穆迪投資者服務(wù)公司日前表示,舍弗勒的有擔(dān)保債券的評級為Ba2,距離投資級仍差了兩個等級,而無擔(dān)保債券的評級則為B1。
除了償還現(xiàn)有的部分票據(jù)外,FAG軸承供應(yīng)商—舍弗勒集團的融資所得還將被用于支付歐盟反壟斷機構(gòu)的罰款。歐盟委員會3月份表示,包括舍弗勒、斯凱孚在內(nèi)的六家供應(yīng)商因密謀組建汽車軸承的卡特爾聯(lián)盟將遭到處罰,其中舍弗勒的罰金額度高達3.7億歐元。
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